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44%的工厂将生产转出越南？
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近日，一则“44%的制造投资者正将业务迁出越南”的报道在产业圈引起震动，表面看上去是一个“关厂潮预警”，但当我们深挖信息来源与上下文，发现事情远没有那么简单。
报道截图
该数据来自普华永道（PwC）于6月24日发布的一份市场研究报告，内容聚焦于美国对越南征收报复性关税后的企业反应。
报告中确实提到：
“约44%的制造企业正在将部分生产活动迁往越南以外的国家”，这句话成为“越南制造衰退”的主要证据。
但我们要提醒一句——不要把“部分转移”解读成“全面撤离”。
真实的意思是：部分多地布局，而非离开越南
我们梳理了该报告的具体内容与背景，得出更真实的三点事实：
一 企业只是“部分产能外移”，并没有真正大规模撤离
这44%指的是企业出于风险分散，在考虑将部分生产环节布局到其他国家，如印尼、孟加拉、墨西哥等，而越南的主要产线依然保留。
二 关税是一个变量，但不是唯一决定因素
美国从4月开始对越南部分出口商品征收高达46%的关税，包括鞋类、服装、农产品、家具等，这让企业不得不做出灵活调整。
但除了关税，还有劳动力成本上涨、原材料对中国的依赖、政商环境波动等深层次困境，才是压在越南制造身上的真实负担。
三 PwC的数据来自企业问卷，代表意向，不是既定动作
这些数字反映的是“考虑迁出”或“已启动多地布局”，不是“工厂已经关”，更不是越南就不再是全球制造中心之一。
美国要越南“脱钩中国”
但越南能脱得了吗？
一位熟悉中越制造的产业链顾问直言：
“美国想让越南承担替代中国的角色，但又要越南别从中国进货，这根本就是两难。”
PwC在报告中也指出，美国政府对越南施加的压力，不仅是关税本身，更包含“降低对中国原材料依赖”的战略要求。但现实是，越南80%的纺织、鞋业原材料都来自中国，要想短期内独立，几乎不可能。
越南神话会崩吗？
不会，但泡沫正在收紧
越南在过去五年，是中美关税冲突红利最大的受益者之一，但正如这份报告所透露的，那种“无风险增长”的状态已经结束。
今天的越南，面对的是一个更加复杂的世界：
美国市场在设防
中国原材料离不开
本地政策和土地成本越来越高
与此同时，印尼、孟加拉等新兴制造国虎视眈眈
简单说，越南正在从“全球替代选项”变成“被替代的候选人”。
写在最后：
在全球制造进入“多节点”“去中心化”的时代，没有一个国家可以长期独占红利。越南能否在压力下完成结构转型、保持其东南亚制造核心地位，才是真正的问题。
而对制鞋、纺织、组装类产业链来说，这也意味着一个现实判断：客户在变，税在变，市场不等人。
注：本文内容仅供行业交流与参考，不构成任何投资建议。
来源：鞋界教授
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