7月11日,市场继续上行,节奏依然很慢,盘中冲高回落,留下一道上影线,对趋势投资不要一知半解,不要看到上影线就“焦虑”,这不过是“均线回归”,技术回调罢了,并不是转折。
市场还会延续上行趋势,小波动可能在月底出现,而主升浪要看A股上证指数何时突破3700。
板块上,热点板块有点散:
第一个热点是稀土。当前,稀土的新闻分为两个部分:其一是外部,就是欧美各国如何合纵连横,缓解对中国稀土的依赖,比如,五角大楼要投资稀土企业,其二是内部,北方稀土和包钢股份宣布涨价。
对于投资人,我想要清楚几件事:其一,稀土是我们对外贸易谈判的“关键牌”,所以,稀土受益于“对等关税”和“芯片禁运”。
其二,我国在稀土领域的优势,资源优势是其次,关键是分离提取技术,一方面是成本低,另一方面是纯度高,所以,欧美不是没有稀土,也不是不能提取,而是成本高,这也就给了中国稀土产业一个巨大的涨价空间。
明白以上两点,你大致就知道,什么时候投资稀土能够获得更好的收益。比如北方稀土涨价,而北方稀土股价已经连续涨了两天(有先知先觉?)。
此时,对于稀土股可能存在一个短期的投资窗口,因为一方面,当前是特朗普对等关税2.0阶段,另一方面,外国喊的很热闹,但其实这些热闹也侧面说明了,欧美对中国对稀土的控制力毫无办法。当然了,个人观点仅供参考。
第二个热点是稳定币。我不认为稳定币是什么骗局,但我认为,投资人不要去炒稳定币,因为和比特币不一样,比特币是限量的,类似于收藏品,而稳定币是市场要多少,他发行多少。
我们要关注的,其实主要是在港中资券商,提供场所给人交易稳定币的,发行稳定币的,这两方面的上市公司才是获益的。其实,稳定币和你支付宝余额经济概念上一致,只不过,稳定币是区块链,而你的支付宝余额是一串数字。
今天,券商股很热,但其实,这和一则新闻有关:上海监管机构开会探讨稳定币与加密货币应对政策。很多金融机构都在喊,说国内很可能也要搞稳定币。
其实,我认为,大陆的货币都是自上而下发行的,是不会允许私人铸币的,你看微信支付宝,前几年就要求提高备付金。而美元本来就是自下而上的,最早的全国性美元纸币就是美国国债,南北战争时期的绿背美元就是战争债。
但在绿背之前,美国有很多纸币,那就是银行券。中国用银本位,所以是银票,而美国用金本位,所以是美金。所以,其实纸币是黄金白银的稳定币,而如今的稳定币又是美元纸币的下一级。
这里面最核心的区别,就是一个词:“信用扩张”。也就是美国社会的一个特性,就是从上到下,都呼吁提高通胀,增加货币发行量。而美元稳定币,就是这个功能。而中国需要应对的。不是支付,主要是美元稳定币可能带来美元货币价值的贬值。类似于曲线降息宽松。
这你就知道了,为什么华尔街,其实非常欢迎稳定币,其目的可不是为了炒高币值,而是为了宽松。总之,关注多元金融和在港中资券商。
第三个热点是船舶制造。我觉得,最近的主要利好还是阅兵,全国船舶需求可能是次要利好。这里,我提醒一下,将船舶制造和海运区分开来。最近海运股不太好,原因是特朗普收港口费。
最后,我看到两份报告,高盛,认为下半年中国股市会更好,这个倒霉的高盛,去年11月看空,结果中国股市大干快上,如今算是认错了。
而有趣的是,野村担忧下半年中国需求会断崖式下降,对此,其实我也有担忧,因为是国补顶上去的耐用品消费,汽车家电都是耐用品,你买个洗衣机,至少用个五年,今年买了,明年就不买了,如今有国补,改换的都换了,那么未来会不会有个退潮。对此,我还是那句话,我们看好的是新消费,而不是所有消费。
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