6月15号台湾宣布把华为和中芯国际列进出口管制名单，要求台企出口这两家企业必须审批。这事挺奇怪，因为过去这个名单里只有伊朗核设施这种敏感对象，突然点名大陆企业，可能为了讨好美国。可实际上台积电早就不给华为供货了，美国2020年5月就出台规定，只要芯片生产用到美国技术哪怕1%，给华为代工必须美国批准。


台湾制裁华为后稀土供应变数大 美台双方赔钱还闹矛盾。

台积电当天就停了新订单，后来美国给120天缓冲期，9月15号彻底断供。为啥台积电听话？因为他们设备70%依赖美国技术，敢不配合怕被断货。华为虽然是大客户占14%收入，但苹果高通这些美国客户份额更大。


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这次台湾又搞制裁动作，其实对大陆影响不大。但反过来，台湾自己反而危险了。他们90%的芯片材料像硅晶圆光刻胶都靠大陆，稀土更是要害。大陆每年给台湾6000多吨稀土，占台湾需求80%以上，尤其是重稀土这种造导弹芯片必须的材料。


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如果大陆突然停供稀土，台湾库存撑不过30天。台积电要是缺重稀土，高端芯片产线3个月要垮40%，半导体全行业瘫痪。风电新能源车军工都受影响。但台湾进口稀土价格特别便宜，比市场价低很多。


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奇怪的是台湾自己只需要2000吨，剩下的4000多吨偷偷转卖美国。有家公司进口500吨稀土磁体，转手当二手设备卖给美国雷神公司造爱国者导弹。高雄港每周都有集装箱标着工业废料，里面全是稀土氧化物，海关检测超标400倍。


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台湾还更绝，把稀土混陶瓷原料、瓷砖胶里，用金属板挡住X光扫描，送到东南亚换标签再发美国。交易用加密货币，分批走不同国家躲追踪。


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美国那边也没赚到好处。台积电去亚利桑那建厂，原计划120亿美元结果超支到1650亿，美国补贴才给66亿不够零头。美国工人效率差，台积电3nm芯片良率只有55%，成本涨30%还卖不动。苹果英伟达因为美国产能不够又找三星下单，台积电市场占有率从54%掉到48%。


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台湾省自己更惨。半导体占GDP18.2%，但赴美投资导致对大陆出口暴跌，连带美国芯片设备商也亏惨。美国逼台积电交核心技术，结果发现本地工程师看不懂工艺手册。台积电被迫把2nm技术搬到美国，但量产时间拖到2028年，台湾自己反而留着更先进项目。


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美国想用台积电卡中国脖子，结果自家F-35战机重稀土供应出问题，导弹生产线差点停产。台湾跟风制裁华为，导致台企订单腰斩，美国反过来收紧对台芯片出口审查，转口贸易成本飙升40%。


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大陆稀土断不断供还没定，但美台现在互相扯后腿。台湾半导体人才流失率升到17%，美国建厂成本高，工人效率差，军工企业原料紧张。这场博弈谁都没占到便宜，反而把自己搞得很狼狈。

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